重磅！武汉东湖高新『产业园』公募REITs申报发行（附产品方案）

来源：东湖高新公告

9月21日，东湖高新公告称，公司拟开展公开募集基础设施公募REITs的申报发行工作，拟选取的标的资产为武汉软件新城1.1期产业园项目，项目位于武汉市东湖新技术开发区花城大道9号，为公司聚焦于软件和信息服务行业所打造的全产业链主题园区。将基础设施公募REITs作为战略资本工具，可加快公司向轻重并举资产运营模式转型。

一、项目实施背景

1、为贯彻落实党中央、国务院关于防风险、去杠杆、稳投资、补短板的决策部署，积极支持国家重大战略实施，深化金融供给侧结构性改革，强化资本市场服务实体经济能力，进一步创新投融资机制，有效盘活存量资产，促进基础设施高质量发展，中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，中国证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等文件。

为积极响应国家政策号召，落实中央降杆杆、深化投融资体制改革、推动基础设施投融资市场化及规范化健康发展的要求，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新集团”或“公司”）拟开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募REITs”）的申报发行工作，盘活存量基础设施资产，实现投资良性循环，优化财务报表，降低资产负债率，提升资金周转效率，优化损益表现，强化公司轻资产运营能力。

2、本次交易对手方中，平安基金管理有限公司（以下简称“平安基金”）作为公募基金管理人、平安证券股份有限公司作为资产支持专项计划管理人、武汉东湖高新股权投资管理有限公司作为私募基金管理人（如有私募基金架构），上述各方均不是《上海证券交易所股票上市规则》所认定的上市公司关联方，本次交易不构成关联交易。

3、公司于2020年9月18日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于武汉软件新城1.1期项目申请基础设施公募REITs的议案》，无需提交公司股东大会审议。

二、基础设施公募REITs设立方案

（一）拟入池标的资产

公司拟选取的标的资产为武汉软件新城1.1期产业园项目，项目位于武汉市东湖新技术开发区花城大道9号，为东湖高新集团聚焦于软件和信息服务行业所打造的全产业链主题园区。

（二）交易结构

本次交易的交易结构如下图所示：

1、设立公募基金。由平安基金作为基金管理人向证监会申请注册东湖高新-平安产业园基础设施证券投资基金（暂定名）。取得注册文件后，由基金管理人进行公开发售，其中东湖高新集团或指定主体需参与本次基础设施基金份额战略配售，配售份额不少于20%。

2、设立资产支持专项计划。由平安证券股份有限公司作为管理人设立东湖高新-平安产业园基础设施资产支持专项计划(暂定名)，公募基金募集成功后，由公募基金作为投资人认购东湖高新-平安产业园基础设施资产支持证券全部份额，专项计划正式设立。

3、收购项目公司股权。东湖高新集团作为标的资产现产权人拟将基础设施项目剥离至公司全资持有的项目公司（或以标的资产新设成立项目公司），由公募REITs基金通过专项计划等特殊目的载体向东湖高新集团购买项目公司全部股权，进而由公募REITs基金穿透取得基础设施项目完全所有权。

4、基础设施运营管理。东湖高新集团自行或指定关联方与基金管理人及项目公司等签订基础设施项目运营管理服务协议，聘请公司或公司指定关联方作为运营管理机构，负责基础设施招商运营、客户服务、物业维护维修等，并明确各方的权利义务、委托管理费用、人事安排等事项。

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